Mise à jour du marché TSR : marché du WiFi intégré MCU pour les applications IoT

Apr 25, 2024

Le WiFi intégré MCU est utilisé pour un large éventail d'applications telles que les appareils IoT domestiques, les appareils électroménagers, les terminaux industriels, les appareils IoT grand public, les jouets, les soins de santé, les appareils médicaux et bien plus encore. Les appareils électroménagers, les caméras IP, les appareils IoT domestiques (éclairage, prise intelligente, etc.) et les terminaux industriels sont les principales applications à grand volume.

Marché du WiFi MCU a diminué de façon spectaculaire en 2022 en raison de l’impact prolongé du COVID-19 en Chine et dans les pays émergents, de l’inflation et de la faiblesse des dépenses de consommation. La croissance du marché en 2023 reste faible en raison de la correction des stocks dans la chaîne d'approvisionnement. Cependant, la demande fondamentale de l’IoT est ferme. Nous estimons que la croissance du marché reviendra à la normale à partir de 2024, avec un TCAC de 10 % de 2023 à 2028.

La norme WiFi a été évoluée pour améliorer le débit de données du WiFi 5. Le WiFi 6 a été le premier à définir des fonctionnalités pour les applications IoT à faible consommation. La nouvelle norme WiFi 7 est conçue pour les applications haut débit. Le point fort de la nouvelle norme WiFi 7 est le fonctionnement multi-liens (MLO) pour améliorer le débit de données. Le WiFi 7 prend également en charge les réseaux sensibles au temps (définis dans IEEE802.11aa) pour améliorer la communication à faible latence pour les applications xR et critiques.

De nombreuses applications MCU-WiFi ne nécessitent pas un débit de données élevé, c'est pourquoi le WiFi 4 avec une bande passante de 20 MHz est la norme principale pour les applications WiFi MCU. D’un autre côté, le fonctionnement à faible consommation, l’IA et l’informatique, la sécurité et le multiprotocole revêtent une importance croissante pour les appareils WiFi IoT.

Le chipset MCU WiFi 6 a été introduit en 2022 et 2023. Le MCU WiFi 6 prend généralement en charge le TWT (target Wake Time) pour un fonctionnement à faible consommation, une bande passante de 20 MHz et une antenne unique.

Pour les applications IoT, l'alliance WiFi a également standardisé le WiFi sub-GHz (WiFi faible ) et a commencé le programme de certification au 4T2021. WiFi HaLow cible les applications LPWA telles que la surveillance à distance, la détection, le terminal vocal IP et la caméra basse résolution.

L'écosystème WiFi HaLow est encore immature, avec un nombre limité de fournisseurs et d'appareils apparaissant sur le marché. Actuellement, WiFi HaLow est utilisé comme réseau privé et par le secteur public. Si la commercialisation du WiFi HaLow se déroule sans problème, la taille du marché devrait atteindre plusieurs centaines de milliers d'unités en 2024 et dépasser le million d'unités en 2025-2026.

Le marché des modules WiFi embarqués MCU a connu une croissance rapide pour atteindre 508 millions d'unités en 2020 et 795 millions d'unités en 2021. Il a ensuite fortement chuté pour atteindre 612 millions d'unités en 2022, en baisse de 23 % par rapport à l'année précédente. En plus de la forte demande en 2021, la pénurie d’approvisionnement en circuits intégrés a entraîné une forte demande de constitution de stocks. Cependant, au cours des 2e et 3e trimestres 2022, la demande d'appareils IoT domestiques, de caméras IP et autres a fortement chuté, entraînant un excédent de stocks.

Les principales applications en volume du MCU WiFi sont les appareils électroménagers, les caméras IP, les appareils IoT domestiques (éclairage intelligent, prise d'alimentation intelligente, etc.) et les terminaux portables industriels. En 2022, le volume des expéditions de caméras IP et d’appareils IoT domestiques a considérablement diminué en raison de la faiblesse des dépenses de consommation, de l’inflation et du confinement lié au COVID-19 en Chine. En revanche, la demande d’appareils électroménagers (climatiseurs, réfrigérateurs, etc.) est relativement stable et le segment industriel/commercial affiche une forte demande en 2022.

En 2023, bien qu’une tendance à la reprise soit observée dans le segment de l’IoT grand public et de l’IoT domestique, le taux de croissance global du marché devrait rester autour de 1,3 % en raison de la faiblesse de la demande dans le segment industriel/commercial et des ajustements continus des stocks. En 2024-2025, la croissance du marché devrait retrouver une croissance normale à deux chiffres à la lumière de la normalisation des stocks et de la reprise économique. La norme Matter soutiendra également la croissance du marché des applications pour la maison intelligente.

La puce combinée WiFi + Bluetooth (BLE) est en augmentation sur le marché du WiFi MCU. On estime que 44 % du total en 2022 et environ 60 % en 2028 seront des puces combo WiFi + Bluetooth. Le Bluetooth n'est pas toujours utilisé, mais il est très demandé, notamment pour l'approvisionnement avec les smartphones.

Le WiFi 4 monobande 2,4 GHz est le courant dominant des appareils IoT actuels. De 2024 à 2026, il est prévu que la migration vers le WiFi 6 se poursuive en fonction du cycle de conception des appareils finaux. La part de marché du WiFi 6 devrait atteindre 23 % en 2026 et 50 % en 2028. La force motrice du WiFi 6 dans les applications IoT sera la migration des produits par les fournisseurs de circuits intégrés et l’avantage d’opérations à moindre consommation.